Зима. Пётр I мчитсяся в Тулу на оружейный завод Никиты Демидова. Был когда-то Демидов простым кузнецом, случалось, и царя учил по его просьбе железному ремеслу, когда тот по делам бывал в Туле. А если Пётр Алексеевич вдруг оплошает, отругает его мастер, но царь не обижается за науку. И вот опять в Туле. «Неспроста пожаловал», — думает Демидов.