Ответ:

Вставляем пропущенные буквы: вернулся, сказал, коту. Слова «вернулся», «сказал» и «коту» пишутся именно так.

Если это прямая речь, оформляем её кавычками и ставим тире перед словами автора: «Вернулся бездельник с упрёком», — сказал коту сын мельника.