Ответ:

Стихотворение начинается с описания осенней природы: лес сбрасывает багряный убор, мороз серебрит поля, день быстро темнеет за горами. Затем появляется образ одинокого поэта у камина.

Описание осени создаёт печальное, задумчивое настроение и подчёркивает одиночество героя. На этом фоне особенно заметна его тоска по друзьям.

Лирический герой печален, одинок и скучает по товарищам. Он не может встретиться с ними и отметить вместе лицейскую годовщину, потому что находится в ссылке в Михайловском. Воображение лишь помогает ему представить друзей рядом.