Ответ:

Чудеса в сказке: на острове Буяне за одну ночь вырастает город; белка грызёт золотые орешки и поёт песни; из моря выходят тридцать три богатыря; царевна Лебедь оказывается прекрасной царевной.

Превращения в сказке: князь Гвидон превращается в комара, муху и шмеля.