1. Жизнь русалочки в подводном царстве. 2. Русалочка спасает принца. 3. Принц готовится к свадьбе и едет к соседнему королю. 4. Совершеннолетие русалочки. 5. Русалочка становится человеком. 6. Сёстры приплывают к русалочке на помощь. 7. День рождения принца. 8. Встреча принца с принцессой. 9. Жизнь русалочки во дворце. 10. Дорога к колдунье. 11. На небо к дочерям воздуха.