Старый крестьянин получает письмо от царя с приглашением на большой пир. Он радуется и собирается идти со своими тремя сыновьями. На пиру они едят из золотой посуды, слушают музыку и танцуют. В конце пира царевна подает всем медовый напиток. Она замечает повязку на руке Иванки. Несмотря на старую одежду, Иванка выглядит честным и добрым, и царевна просит посмотреть его руку.