They ____ the movie by the time we arrived.

Решение:

• Данное предложение относится к Past Perfect, которое используется для описания действия, завершившегося к определенному моменту в прошлом.
• В предложении есть указание на момент в прошлом: 'by the time we arrived' (к тому времени, как мы прибыли).
• Следовательно, действие 'watch the movie' должно быть в Past Perfect.
• Форма Past Perfect: had + причастие прошедшего времени (V3).
• Причастие прошедшего времени от 'watch' — 'watched'.
• Таким образом, правильный вариант — 'had watched'.

Ответ: had watched