Ответ:

Сначала говорится, как Миша нашёл грачонка, затем описываются его вид и состояние. Далее рассказывается, как о нём заботились и чем всё закончилось.

Миша нашёл под деревом грачонка, который дрожал от холода. Грачонок был чёрный, носатый. Он не умел летать. Миша кормил его червяками и личинками. У грачонка отросли крылья, и он улетел.