В балладе повествуется о трагической истории пиктов, маленького народа, знавшего секрет приготовления волшебного верескового мёда. Шотландский король, желая заполучить этот секрет, истребил почти всех пиктов. В живых остались только старый отец и его молодой сын.
Король приказал схватить их и пытать, чтобы они выдали тайну. Отец, не желая, чтобы сын погиб в муках, предложил убить его, а затем обещал рассказать секрет.
Когда юноша был убит, старик признался, что не мог выдать тайну под страхом смерти сына, так как боялся, что тот дрогнет и выдаст её. Теперь же, когда сын мёртв, он готов умереть вместе с тайной.