Ночь безлунна. Успокоившеся после шторма море дышит солёным ароматом и ласково звучит, плескаясь о борта судов, чуть-чуть покачивая лодку. Вдали поднимаются неразличимые очертания судов, вонзающихся в небо острые мачты. Вода отражает огни фонарей и всё море усеяно мессой жёлтых пятен, красиво трепещущих на его бархате.
Разорванные облака ползут, то сливаясь, то обгоняя друг друга. Они перемешивают свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях.
Сидя на корме, Челкаш режет рулём воду, спокойно глядя вперёд. На море в нём всегда поднимается необъяснимое чувство покоя. Душа его охвачена этим чувством, немного очищается. Необъятный звук моря ласково укрощает злые порывы души, родит в ней могучие мечты...